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1. No que consiste a integração da Laureate Brasil à Ânima? Quais as características?
A Laureate Education celebrou em 2 de novembro um acordo definitivo com a Ânima Educação após receber proposta superior em valores e condições para continuar à transação de seus ativos no Brasil. A integração da Laureate Brasil à Ânima consiste na assinatura de um contrato com a Laureate Education para a venda de suas operações no país. Duas importantes características racionais para o sucesso dessa integração é a proposta da qualidade de ensino e a complementariedade geográfica de ambas as organizações.

2. Qual foi o investimento na operação desta integração?
O valor da transação foi de R$ 4,6 bilhões. Líquido da taxa de rescisão a pagar à Ser Educacional suportada pela Ânima, o valor da transação é de aproximadamente R$ 4,4 bilhões (US$ 765 milhões na taxa de câmbio da época), incluindo R$ 3,8 bilhões em dinheiro, sujeito a certos ajustes e à assunção de endividamento líquido. Pelo acordo com a Ânima, a Laureate receberá até R$ 203 milhões em dinheiro adicional se determinadas métricas forem alcançadas após o fechamento do negócio.

3. Quanto tempo durou a negociação para esta integração?
A informação sobre o tempo de duração não é pública. Uma transação dessa importância envolveu diversas etapas, como análise das oportunidades de mercado, conversa com eventuais parceiros para esclarecer dúvidas, apresentação de propostas, auditoria (due diligence) etc., nem como outras fases comuns da negociação entre a assinatura (signing) e o fechamento do contrato (closing).

4. Qual o tamanho da Ânima Educação com a integração da Laureate Brasil?
A Ânima Educação alcançará uma escala relevante e novas áreas com ativos complementares a partir da integração com a Laureate Brasil. De acordo com o ranking de players educacionais listados no Brasil, a organização educacional ocupará a terceira posição no quesito receita líquida e no número total de matrículas no ensino superior. Em resumo, esta nova fase do Ecossistema Ânima é inspirada por números superlativos.
• A 4ª maior organização educacional particular de ensino do País, com a força e representatividade de 26 instituições, além do Instituto Ânima;
• Presença física em 12 Estados do Brasil, nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, em mais de 100 unidades;
• Cerca de 18 mil educadores e educadoras, sendo aproximadamente 48% de docentes e 52% de colaboradores/as administrativos;
• E no centro de nossas ações estão quase 330 mil estudantes, matriculados em mais de 100 cursos superiores de Graduação e dezenas de programas de especialização, mestrado e doutorado.

5. Quais as principais características das marcas que já integravam a Ânima Educação?
Ao longo de sua trajetória, a Ânima tem avançado no propósito de transformar vidas por meio da educação e alcançado marcas expressivas nesta jornada. A principal característica das instituições é o seu Ecossistema de Aprendizagem, com elementos alinhados às melhores práticas mundiais na educação superior, adotados por universidades nacionais e internacionais. O currículo totalmente integrado transcende a sala de aula e, ainda, cria soluções transformadoras. Os diferenciais são: ambientes que simulam a área de atuação e o mercado de trabalho; personalização do currículo de acordo com o projeto de vida e a carreira do estudante; ampliação do networking, com a possibilidade de interagir com estudantes de outras instituições por meio de projetos disciplinares; e ações que impactam as comunidades com desenvolvimento de projetos de extensão.

6. Por que a Laureate Brasil escolheu a Ânima para seguir o legado de suas instituições?
A Laureate Brasil integra um grupo internacional que conseguiu reunir em uma mesma rede instituições com marcas tradicionais, que são conhecidas pela qualidade do ensino, fundadas há décadas por diversas famílias, que construíram um patrimônio de respeito e grande reputação. As instituições são referências em seus mercados de atuação e destacam-se pela excelência acadêmica, pela infraestrutura e pelo completo portfólio de cursos. Por isso, além de oferecer uma proposta superior aos demais players do mercado, a Ânima foi escolhida para seguir com este legado porque é formada por profissionais apaixonados pelo que fazem e que não têm medo de desafios. Além disso, o fascínio da organização pela magia da educação potencializa o poder de transformar vidas por meio do saber e da empregabilidade, o que reflete em uma participação ativa no desenvolvimento do país.

7. Quais os diferenciais e os atributos deste movimento?
As marcas tradicionalmente diferenciadas, em localização privilegiada e complementar, a significativa ampliação da atuação no segmento da educação médica, somadas a um amplo leque de sinergias potenciais, fazem desta transação uma oportunidade única de ampliação do propósito, da escala e do impacto positivo na sociedade e em todo o Ecossistema Ânima.

8. Que tipos de sinergias poderão ser aproveitadas já que Ânima tem um amplo Ecossistema de marcas e de iniciativas?
• Combinação de portfólios com marcas de alta qualidade e sólida reputação no Brasil;
• Ganho de escala significativo, com presença geográfica altamente complementar;
• Portfólio único de ativos de Medicina em localizações premium com alto crescimento contratado;
• Múltiplas oportunidades de criação de valor para impulsionar o crescimento e a rentabilidade;
• Valores e princípios compartilhados que resultarão em amplos benefícios para estudantes e para a sociedade.

9. Que investimentos são esperados para as instituições nos primeiros anos desta união, considerando principalmente benefícios para os estudantes?
Não é possível expor essa informação, uma vez que os investimentos futuros não são dados públicos. No entanto, importante ressaltar que a organização seguirá investindo em inovação e tecnologia para oferecer um modelo acadêmico integrado, com base na construção das competências e habilidades técnicas, atitudinais e socioemocionais necessárias para a formação profissional de sucesso aos seus alunos. O foco também é melhorar a experiência digital e a jornada dos estudantes em suas jornadas, bem como buscar a melhoria contínua em qualificação, formação e treinamento de nossos docentes, , nas avaliações regulatórias e na eficiência dos projetos.

10. E por que a Ânima escolheu a Laureate Brasil e as suas instituições?
A Laureate Brasil compartilha os mesmos princípios de qualidade e de acessibilidade ao ensino superior, enquadrando-se em todos os pilares das estratégias de crescimento inorgânico da Ânima. Por exemplo: marcas regionais fortes e renomadas, excelência acadêmica, polos regionais, potencial de sinergias e desenvolvimento e, também, presença estratégica no segmento de saúde. Além disso, tem aspectos e propósito que se associam com o DNA Ânima, sobretudo o desenvolvimento de uma educação de qualidade.

11. Como ficará a estrutura organizacional da Ânima com a integração? O atual CEO da Laureate Brasil terá uma posição específica?
A partir do momento da integração das duas empresas, todas as áreas reportarão à mesma estrutura organizacional, com processos paliativos que suportarão a operação combinada. Ainda não há definição final quanto a estrutura da empresa, estamos em fase de planejamento. No entanto, os colaboradores poderão ficar tranquilos: tanto a Ânima quanto a Laureate Brasil possuem um elevado compromisso ético com suas políticas, transparência de suas ações e o respeito aos seus colaboradores/as. Sendo assim, a nova estrutura será informada com prioridade no momento adequado. A companhia está atenta às questões de comunicação para que este movimento flua da forma mais equilibrada possível.

12. A Laureate terá algum representante no Conselho Administrativo?
Ainda não há definição quanto a estrutura representativa do Conselho Administrativo neste novo momento da Ânima Educação. Estamos em fase de planejamento. Na ocasião adequada, uma análise será efetuada com o suporte de uma consultoria especializada para avaliar e propor alternativas ao cenário da organização unificada. Se futuramente houver necessidade de ajuste, o mercado será comunicado no tempo oportuno.

13. Por que Ânima não mostrou interesse em ficar com todas as instituições que integravam a Laureate Brasil?
Após uma análise criteriosa interna, a Ânima articulou uma solução prévia com o fundo de investimentos Farallon para negociar a FMU | FIAM – FAAM como forma de afastar as preocupações concorrenciais do Cade e aprovar o processo sem remédios adicionais propostos pelo órgão regulador. No paralelo, a Ânima buscou um acordo com a Ser Educacional para assegurar a transação com a Laureate Brasil e porque o desinvestimento em alguns ativos reduz a alavancagem da companhia após a interação.

14. Qual será a estratégia da Ânima para ter, na mesma praça (São Paulo), duas universidades que até pouco tempo eram concorrentes e têm propostas diferentes?
A estratégia será analisada internamente quando houver a deliberação final do órgão regulador e o fechamento oficial da transação. Neste momento, é prematuro fazer qualquer tipo de previsão antes da integração das organizações. Contudo, é importante salientar que o compromisso com o ensino de qualidade, característica já marcante em ambas instituições, continuará sendo uma premissa independente das eventuais estratégias a serem adotadas.

15. Quantas e quais instituições farão parte da organização? Quais regiões?
Serão 26 instituições, em todas as regiões do país, exceto Centro-Oeste e Norte, além do Instituto Ânima.

1. Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter): Porto Alegre e Canoas (RS)
2. Centro Universitário FADERGS: Porto Alegre e Canoas (RS)
3. Centro Universitário IBMR: Rio de Janeiro (RJ)
4. Universidade Anhembi Morumbi: São Paulo, São José dos Campos e Piracicaba (SP)
5. Business School SP: São Paulo
6. Universidade Salvador (UNIFACS): Salvador e Feira de Santana (BA)
7. Centro Universitário dos Guararapes – UniFG: Jaboatão dos Gararapes (PE)
8. CEDEPE Business School: Jaboatão dos Gararapes (PE)
9. Faculdade Internacional da Paraíba (FPB): João Pessoa (PB)
10. Universidade Potiguar (UnP): Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros e Currais Novos (RN) e Limoeiro do Norte (CE)
11. Universidade São Judas: São Paulo, Santos, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Cubatão (SP)
12. Universidade do Sul de Santa Catarina (UniSul): Tubarão, Florianópolis, Balneário Camboriu, Palhoça, Araranguá, Braço do Norte, Içara e Itajaí (SC)
13. Centro Universitário Una: Belo Horizonte, Betim, Bom Despacho, Contagem, Divinópolis, Itabira, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberlândia e Conselheiro Lafaiete (MG), além de Catalão, Itumbiara e Jataí (GO)
14. Centro Universitário UniSociesc: Joinville, Florianópolis, Balneário Camboriu, Blumenau, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul (SC)
15. Centro Universitário UniBH: Belo Horizonte (MG)
16. Centro Universitário Ages: Paripiranga, Jacobina, Irecê, Senhor do Bonfim, Tucano (BA), além de Lagarto (SE)
17. Centro Universitário UniCuritiba: Curitiba (PR)
18. Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Faseh): em Vespasiano (MG)
19. Faculdades Milton Campos: Nova Lima (MG)
20. Centro Universitário UniFG: Guanambi (BA)
21. Inspirali: São Paulo (SP)
22. HSM: São Paulo (SP)
23. HSMu: São Paulo (SP)
24. EBRADI: São Paulo (SP)
25. Le Cordon Bleu: São Paulo (SP)
26. Singularityu Brazil: São Paulo (SP)