Integração

1. Por que a Laureate Brasil foi negociada pela Laureate Education?
Conforme anunciado em 27 de janeiro de 2020, a Laureate Education estava avaliando globalmente no mercado todas as possibilidades para efetuar eventuais transações com as unidades da rede no mundo, como fusões, vendas ou separações das operações. Após uma análise criteriosa, surgiu a oportunidade de negociar a operação do Brasil.

2. Quantas empresas apresentaram propostas de negociação desde o anúncio da abertura de venda de ativos?
A informação de interessados não é pública e uma transação dessa importância envolveu diversas etapas, como análise das oportunidades de mercado, conversa com eventuais parceiros para esclarecer dúvidas, apresentação de propostas, auditoria (due diligence) etc. Importante lembrar que ainda há outras fases comuns da negociação entre a assinatura (signing) e o fechamento do contrato (closing).

3. Quais critérios levaram o conselho a assinar um acordo com o grupo Ser Educacional?
A Laureate Education assinou um acordo de intenção de negócio com a Ser Educacional no dia 13 de setembro em razão das condições de negócios apresentadas para venda dos ativos e, durante 30 dias, a companhia esteve aberta para receber novas propostas e negociar com outras empresas interessadas na operação brasileira, tendo o grupo Ser Educacional a preferência na transação com a oportunidade de igualar a oferta do terceiro.
Contudo, a Ânima apresentou uma proposta de valor e condições superiores, o que levou a Ser Educacional a entrar com um pedido cautelar para impedir a Laureate Education de prosseguir com outra alternativa. No entanto, no dia 27 de outubro, a Laureate Education obteve decisão favorável da justiça para prosseguir com a negociação e, no dia 2 de novembro, celebrou um acordo definitivo com a Ânima Educação.
A transação está sujeita a condições de fechamento, incluindo as aprovações dos órgãos reguladores. O acordo com o grupo Ser Educacional foi rescindido e o pagamento da taxa rescisória de R$ 180 milhões será feito pela Ânima Educação em nome da Laureate Education. Todos os processos judiciais e arbitrais movidos entre as partes envolvidas foram extintos.

4. Quais foram as condições da proposta da Ânima?
A proposta envolve aproximadamente R$ 4,6 bilhões. O valor da transação, líquido da taxa de rescisão, é de aproximadamente R$ 4,4 bilhões (US$ 765 milhões pela taxa de câmbio atual), incluindo R$ 3,8 bilhões em dinheiro, que está sujeito a ajustes e assunção de endividamento líquido. Pelo acordo com a Ânima, a Laureate Education terá direito a receber até R$ 203 milhões em dinheiro adicional, se determinadas métricas forem alcançadas após o fechamento do negócio.

5. O valor da transação está de acordo com a expectativa da Laureate?
Sim. A transação atende bem a todos os acionistas e significa o sucesso do processo de go-shop.

6. Que outras propostas estiveram na mesa?
Não podemos expor essa informação, uma vez que ela não é pública. A transação com a Ânima atende bem a todos os acionistas e foi a melhor proposta apresentada no go-shop.

7. Há sinergia da Ânima com a missão de transformar a Laureate na marca mais forte e reconhecida no setor de educação do País?
A Ânima é uma das maiores organizações educacionais privadas de ensino superior do Brasil. A missão dela é construir uma rede nacional de instituições de ensino comprometidas com a qualidade, inovação, avaliação do processo de aprendizagem e integradas com a cultura regional, além de um propósito alinhado, que é de transformar o país pela educação.

8. Transformar a marca em referência pela qualidade, eficiência e crescimento ainda será prioridade?
Sim. Seguimos com o importante trabalho interno para garantir que continuemos a oferecer a melhor experiência possível para nossos alunos e estamos orgulhosos do desempenho e da direção de cada uma das instituições de nossa rede. Permaneceremos apoiando cada uma delas.